腾讯加入亚洲科技公司发债潮
投稿邮箱:admin#80sd.org | 来源:80视点网讯     2018-01-12 22:27:00
关键字:腾讯加入亚洲科技公司发债潮
导读:图片来源:Bloomberg NewsManju Dalal随着市值不断扩大,近来已有多家亚洲科技公司增加发债,中国互联网巨头腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)本周涉足债券市场
图片来源:Bloomberg News Manju Dalal

随着市值不断扩大,近来已有多家亚洲科技公司增加发债,中国互联网巨头腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)本周涉足债券市场,成为其中最新一家。

腾讯对其总规模50亿美元的5年期、10年期和20年期美元计价债券进行了定价,这是该公司迄今规模最大的发债交易。腾讯旗下拥有广受欢迎的即时通讯服务微信(WeChat),该公司也是全球最大的视频游戏发行商之一。

总部位于深圳的腾讯上一次发债还是在三年前左右。当时该公司将10年期债券的收益率定为3.8%,较同期美国国债收益率高2.05个百分点。而这一次,该公司的发债成本有所下降,其10年期债券收益率定为3.595%,较同期美国国债收益率高1.05个百分点。

由于投资者需求强烈,腾讯得以将本次发行的20年期债券的年收益率定在4%以下水平,由此锁定较低的长期利率。据一位参与此次交易的银行人士称,腾讯本次发行的5年期浮动利率债券的定价较3个月伦敦银行同业拆息(London Interbank Offered Rate, 简称libor)高0.6个百分点。该Libor基准利率最新报1.7%。

在腾讯发债约一个月前,中国电商巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group, BABA)发行了70亿美元债券,期限从五年半到40年不等。根据Dealogic的数据,去年发行了债券的其他亚洲科技公司还包括百度(Baidu Inc., BIDU)和联想集团有限公司(Lenovo Group Ltd., 0992.HK, 简称﹕联想集团)。

据一位知情人士称,和阿里巴巴发债时的情况类似,腾讯也获得了美国投资者的良好回应,在大约420亿美元的认购中有将近一半来自美国投资者。

腾讯此次发行的债券料从穆迪(Moody’s)获得A2评级,较阿里巴巴的债券低一档。

腾讯此前与亚洲、欧洲和美国的投资者进行了为期两天的推介会,负责安排的银行有14家,包括德意志银行(Deutsche Bank AG)、美银美林(Bank of America Merrill Lynch)汇丰控股(HSBC Holdings PLC)。


来源:华尔街日报



本站推荐信息
本站最新更新
本栏目推荐信息
联系本站:admin#80sd.org  新浪官方微博: http://weibo.com/201263118
CopyRight ©2005-2012 80视点网 All Rights Reserved Designed by Phily
80视点网,追踪新闻热点!  
【免责声明】本站转载文章仅代表作者本人观点,与80视点网无关。80视点网对文中陈述保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
  • 12321网络不良与垃圾信息举报受理  
  •   
  • 12321网络不良与垃圾信息举报受理中心